证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-003
转债代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何裂缝纪录、误导性述说或者关键遗漏，
并对其实质的简直性、准确性和齐全性承担个别及连带拖累。
膺惩实质请示：
? 转股价钱：5.07 元/股
? 转股期起止日历：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
? 累计转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为
? 本季度转股情况：“友发转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为
? 未转股可转债情况：扬弃 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为东说念主民币
一、可转债刊行上市大约
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司公建筑行可转念公司债
券的批复》（证监许可 2022328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公建筑行了 2,000 万张可
转债，每张面值 100 元，刊行总和 20 亿元，期限为自觉行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券来往所自律监管决定书 2022113 号文开心，
公司本次刊行的 20 亿元可转债于 2022
年 4 月 26 日在上海证券来往所挂牌来往，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。
（三）可转债转股价钱情况
证实《上海证券来往所股票上市划定》等关联章程及《天津友发钢管集团股份有限公司公建筑
行可转念公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转
换为本公司股份。启动转股价钱为 9.39 元/股。
“友发转债”转股价钱自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股养息为 9.40 元/股。
往畴昔中至少有 15 个往畴昔收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价钱下修条款，
经鼓励大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价钱向下修正为 6.73 元/股。
票占公司总股本比例较小，本次遏抑性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变，仍为 6.73
元/股。
转股价钱自 2023 年 1 月 20 日起由 6.73 元/股养息为 6.58 元/股。
“友发转债”转股价钱不变，仍为 6.58 元
占公司总股本比例较小，本次遏抑性股票回购刊出完成后，
/股。
“友发转债”转股价钱不变，仍为 6.58 元
占公司总股本比例较小，本次遏抑性股票回购刊出完成后，
/股。
转股价钱自 2024 年 1 月 29 日起由 6.58 元/股养息为 6.29 元/股。
“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”。回购股份行为转股开首
奏效日历：2024 年 6 月 25 日。
往畴昔中至少有 15 个往畴昔收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价钱下修条款，
经鼓励大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价钱向下修正为 5.07 元/股。
“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。新增股份行为转股开首
奏效日历：2024 年 11 月 13 日。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“友发转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为 348,000.00 元，转股
数为 68,638 股（其中 68,244 股转股开首为回购股份，394 股转股开首为新增股份）；自 2022 年 10
月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有 368,000.00 元“友发转债”转念为公司 A 股股票，累计转
股数 71,646 股，占可转债转股前公司股本总和的 0.00500784%。
（二）未转股可转债情况
扬弃 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为东说念主民币 1,999,632,000.00 元，占“友
发转债”刊行总量的 99.9816%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 10 月 1 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条款领略股 200,000 0 0
无尽售条款领略股 1,429,949,141 68,638 1,432,942,234【注】
总股本 1,430,149,141 68,638 1,432,942,234
注：1、2024 年 11 月 13 日，公司回购刊出 2021 年遏抑性股票预留授予激发对象对应试核昔日
未废除限售的遏抑性股票 2.60 万股；公司 2021 年遏抑性股票预留授予部分第三个战役限售期废除
限售 17.40 万股于 2024 年 11 月 25 日上市领略。
增股份，68,244 股转股开首为回购股份不计入股本变化。
公司无尽售条款领略股由 1,430,149,141 股变为 1,432,942,234 股。
四、 其他
投资者如需了解“友发转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券来往所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体闪现的《天津友发钢管集团股份有限公司公建筑行可转念公司
债券召募讲明书》全文及选录。
探讨部门：公司董秘办
探讨电话：022-28891850
探讨邮箱：investor@yfgg.com
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
